القاهرة : الأمير كمال فرج.

تغير دور المدير المالي داخل المنظمة منذ فترة طويلة - وهي عملية كانت مشحونة من خلال التحولات الرقمية وتحديات الأعمال المعززة لوباء Covid-19.

في سؤال وجواب حديث ، ناقش جيف طومسون في تقرير نشرته مجلة Forbes مع عمر شقير ، المدير المالي لشركة البرمجيات المالية Trintech ، مجموعة مهارات المدير المالي الأساسية الجديدة في عالم ما بعد الجائحة. فهو لا يستلزم كفاءات محددة فحسب ، بل يتضمن أيضًا إطارًا ذهنيًا محدثًا يضع المدير المالي في قلب التغيير والتكيف.

أدوار المدير المالي

جيف طومسون: تقليديًا ، كان يُنظر إلى المدير المالي على أنه يؤدي دورين رئيسيين: حارس الميزانية وحامي الأصول الهامة. الآن يجب على المدير المالي أن يلتقط مؤشرات الأداء الرئيسية التي توفر البصيرة، والتي ستعلم المسار المستقبلي للمؤسسة. كيف أدى هذا التركيز على الإستراتيجية والمستقبل إلى قلب الوظيفة التقليدية للمدير المالي رأسا على عقب؟، وما هي المهارات الجديدة التي يجب على المديرين الماليين اكتسابها لأداء هذه المهام الجديدة؟، وكيف يمكن للمدراء الماليين ضمان التقاط هذه الأنواع من مؤشرات الأداء الرئيسية؟.

عمر شقير: خلال الخمسة عشر شهرًا الماضية ، أصبح دور المدير المالي أكثر تعقيدًا بشكل ملحوظ. في الواقع ، وفقًا لاستطلاع Deloitte الأخير حول "مواصفات المدير المالي CFO Signals" في أمريكا الشمالية للمديرين الماليين في الربع الأول من عام 2021 ، أفاد أكثر من نصف المديرين الماليين المشاركين (54٪) "بوجود مطالب أعلى من فرقهم التنفيذية / القيادية منذ بداية الوباء".

الآن ، بينما نتحرك نحو واقع ما بعد الجائحة ، يعد الرؤساء الماليون صوتًا رئيسيًا في تحديد الاستراتيجيات الأساسية لشركاتهم. يشارك المديرون الماليون في الجهود المبذولة عبر الأعمال ، بدءًا من تعزيز العمليات التي تدعم اكتساب المواهب والاحتفاظ بها إلى ضمان مرونة الأعمال والاستعداد للمستقبل.

إليك زوج من القبعات التي يرتديها الرؤساء الماليون الآن:

1 ـ بطل التكنولوجيا:

الرؤساء الماليون هم الآن المشرفون على التكنولوجيا الجديدة واعتماد العمليات لإطلاق العنان للكفاءات وتعزيز المرونة. يتمثل أحد الاتجاهات التي نراها بين العملاء في توسيع رحلات الأتمتة الخاصة بهم عبر عملية الإغلاق المالي ، لتحرير فرق المالية والمحاسبة F&A للتركيز على الأعمال عالية القيمة التي تساعد على نمو الأعمال.

أتوقع أننا سنستمر في رؤية زيادة في الإنفاق على التكنولوجيا ، بسبب الطلب المكبوت، ويمكن الآن لأعمال عائد الاستثمار الوصول إليها وتحتاجها بشدة.

2 ـ المتعاون الاستراتيجي:

خلال ذروة الوباء ، كان الرؤساء الماليون هم الحائزون الطبيعيون للبيانات والتعليقات ، لتطوير صورة كاملة لأداء الأعمال واحتياجاتها قدر الإمكان. من خلال هذا التماس الرؤى من أصحاب المصلحة الرئيسيين على جميع المستويات. أصبح المديرون الماليون أكثر وضوحًا ويملكون الآن دورًا استباقيًا في بناء ثقة الفريق من خلال الشفافية والمشاركة المفتوحة للمعلومات.

تعمل هذه السمات على تعزيز ولاء الموظفين وفهمهم للأعمال، مما يدعم في النهاية أداء الشركة من خلال معدلات دوران أقل، ومستويات أعلى من المشاركة ورضا أكبر للعملاء.

3 أشياء رئيسية يمكن للمدراء الماليين القيام بها لضمان التقاط مؤشرات الأداء الرئيسية:

1 ـ تعاون مع المديرين التنفيذيين الآخرين على مستوى C واحصل على دعم
2 ـ تأكد من أن الأنظمة المالية والتشغيلية موحدة ومؤتمتة ودقيقة ويمكن الوصول إليها (في الوقت الفعلي) ومتزامنة عبر الأعمال (أي لا يناقش الأشخاص المخرجات)
3 ـ توفير مقاييس موجزة مع سرد الأعمال لضمان فهم المديرين التنفيذيين على مستوى C لمؤشرات الأداء الرئيسية والخطوات التالية لتحسين الأداء

التكنولوجيا والتحول الرقمي

طومسون: لقد غيرت التكنولوجيا الوظيفة المالية في السنوات الأخيرة، وأتمت العديد من العمليات الرئيسية وحققت قدرًا أكبر من الكفاءة والإنتاجية. ما هو الدور الذي يلعبه المديرون الماليون في دفع تبني التكنولوجيا والتحول الرقمي؟، كيف يجب أن يدافعوا عن التكنولوجيا بشكل فعال داخل أقسامهم وفي المنظمة على نطاق أوسع؟

شقير: التحول الرقمي أصبح البوابة الحاسمة للاستقرار التنظيمي وخلق القيمة. الشركات التي تتبنى اتخاذ القرارات القائمة على البيانات وتدفقات العمل الموحدة والمبسطة لديها خيارات عندما يتغير العالم من حولهم.

وتعتمد فرق القيادة على معلومات مالية دقيقة في الوقت الفعلي لاتخاذ قرارات حاسمة للأعمال ، في الأوقات المستقرة والمتغيرة. إن دور المدير المالي هو الدفاع عن إعطاء الأولوية لاعتماد التكنولوجيا، للتأكد من أن البيانات التي توجه هذه القرارات في الوقت المناسب ودقيقة.

بعبارة أخرى ، لم يعد الوضع الراهن كافياً. في الواقع ، من خلال تقرير المقارنة المالية العالمية للإغلاق لعام 2021 الصادر عن شركة Trintech ، وجدنا أن 46٪ من الشركات المشاركة صنفت العمل عن بُعد باعتباره التحدي الأكبر خلال العام الماضي ، خاصةً بالنسبة للمدراء الماليين وفرقهم عندما يتعلق الأمر بإغلاق دفاتر الشركة في نهاية العام. كل شهر. يعد الإغلاق المالي عن بُعد أكثر صعوبة عندما تكون البنية التحتية التكنولوجية التي تعتمد عليها قديمة ومعزولة.

المفتاح لدفع قبول تبني التكنولوجيا ، لا سيما بين فرق المالية والمحاسبة F&A ، هو إظهار كيف تعمل التكنولوجيا على التمكين، بتمكينهم من القيام بمزيد من الأنشطة ذات القيمة المضافة وإزالة ضغط الموعد النهائي الذي شعرت به بشدة مع المعالجة اليدوية.

يتعين على المديرين الماليين توضيح عائد الاستثمار المرتبط بالتكنولوجيا الفعالة والحاجة عالية المستوى للتغيير الاستراتيجي عبر الشركة.

يُعد المديرون الماليون صوتًا رئيسيًا في التخلص من القول المأثور القديم "لقد فعلنا ذلك دائمًا بهذه الطريقة" ، وتشجيع الموظفين بدلاً من ذلك على رؤية القيمة في طرق جديدة للقيام بالأشياء ، لدعم قوة الشركة واستمراريتها. والتركيز على التكنولوجيا التي توفر تمكينًا لسير العمل وتسريعًا ، وليس المزيد من الأدوات الصغيرة التي تضيف قيمة هامشية.

يمكن للمدراء الماليين أيضًا الاعتماد على دراسة الجدوى الخاصة بالترقيات التقنية، والدفاع عن قيمتها كميزة تنافسية، مما يساعد على تمييز الشركة. وأخيراً، يحتاج المديرون الماليون إلى تحسين التدريب على المهارات بشكل كبير للفريق المالي بأكمله. حتى أفضل التقنيات لا يمكنها تحقيق إمكاناتها إذا كانت الفرق التي تستخدمها لا تعرف كيفية تحقيق أقصى استفادة منها. يعد التدريب المستمر أمرًا بالغ الأهمية لضمان مواكبة فرق المالية والمحاسبة F&A للتكنولوجيا التي تدعمها.

تلمس ردود الفعل

طومسون: في القضايا التي تتراوح من اعتماد التكنولوجيا إلى الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG ، يجب أن يكون لدى الرؤساء الماليين معرفة وفهم وتواصل بين الإدارات أكثر من أي وقت مضى. كيف يلتمس المديرون الماليون ردود الفعل بشكل فعال عبر مؤسستهم، ويستخدمون هذه التعليقات لدفع الأداء وتقديم أقصى قيمة؟، كيف يمكنهم الترويج بنشاط لمثل هذا التعاون متعدد الوظائف؟.

شقير: تتضمن بعض أفضل الممارسات التي نستخدمها داخليًا في حلول البرامج المالية Trintech والتي تساعد على تمكين التعليقات وتعزيز التعاون متعدد الوظائف بالآتي :

1 ـ تحديد أولويات الاجتماعات الأسبوعية مع المديرين التنفيذيين من المستوى C بالإضافة إلى إدارة المستوى المتوسط: وهذا يضمن فرصة منتظمة للمناقشة بشكل مثمر والمواءمة مع الاستراتيجيات الأساسية وتكتيكات الحشائش.
2 ـ تشجيع فريقنا المالي بقوة على استثمار الوقت في الإدارات الأخرى وفهم الأعمال ومؤشرات الأداء الرئيسية بالتفصيل: هذا يعزز فهمًا أكبر وأوسع لأهداف نمو الأعمال، وكيف يساهم كل فريق في تحقيق هذه الأهداف.
3 ـ توفير مؤشرات أداء رئيسية شهرية عبر جميع الأقسام وتوزيعها على فريق التشغيل: يؤدي ذلك إلى خلق ثقافة الشفافية ومشاركة المعلومات، مما يساعد الموظفين على فهم الأماكن التي توجد فيها فرص للتحسين والشعور بالملكية في المساعدة لحلها. ويتيح هذا أيضًا إمكانية توفر البصيرة الاستباقية لاتخاذ القرارات من الأقران والشراكة، مما يوفر الدعم لقادة الأعمال النظراء.

المهارات الصعبة واللينة

طومسون: يحتاج المتخصص المالي في المستقبل إلى مزيج قوي من المهارات "الصعبة" في التكنولوجيا وتحليل البيانات، والمهارات "اللينة" مثل الاتصال والقيادة لاكتساب الكفاءات اللازمة لقادة التمويل في القرن الحادي والعشرين. كيف يمكن للتعليم والتطوير المهني في مجال التمويل تعزيز هذه المهارات الجديدة؟ ما الذي يجب أن يكون المتخصصون الماليون على استعداد لتعلمه؟.

شقير: لم يكن التعليم المستمر والتطوير المهني أكثر أهمية من أي وقت مضى للمهنيين الماليين والمحاسبين مما هم عليه الآن، حيث يتعين على فرق المالية والمحاسبة التحرك بسرعة، وبدرجات عالية من المرونة والدقة، مع الحفاظ على عدسة استراتيجية.

تتيح العقلية المتكاملة التي تتعلم دائمًا هذا المستوى من القدرة على التكيف الذي يحتاجه متخصصو التمويل اليوم. هذا هو أحد الموضوعات العديدة التي نمتلك فيها أنا ومديرتنا التنفيذية ، تيريزا ماكينتوش ، درجة هائلة من التوافق. نضع أيضًا قيمة عالية في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ، خاصة للأجيال الشابة ، لتنمية المعرفة الكمية والمهارات في وقت مبكر.

بالنسبة للمهنيين العاملين، تعتبر المنظمات مثل IMA (معهد المحاسبين الإداريين) حيوية في التواصل مع المهنيين خارج مكان العمل، لتسهيل مشاركة الأفكار وبناء المجتمع. إن حضور المؤتمرات والندوات عبر الإنترنت التي تستضيفها شركات استشارية مثل Deloitte و BDO و Accenture ، بالإضافة إلى النشاط في فصول الشبكات المحلية لمنظمات مثل FEI (Financial Executive International) ، يوفر لي الفرصة للتحقق شخصيًا من الرؤساء الماليين الآخرين في موقعي الجغرافي بشكل منتظم أساس.

في Trintech ، نوفر أيضًا فرصًا للتعليم المستمر من خلال سلسلة ندوات عبر الإنترنت وأحداث العملاء السنوية، حيث نتشارك مع قادة الفكر مثل KPMG و The Hackett Group. كما أننا نجعل التدريب المهني الداخلي أولوية ، مثل تدريبنا الأخير على إدارة أداء الشركات (CPM) والتدريب المستمر حول ترقيات منصتنا الخاصة.

هذا أمر بالغ الأهمية في مواكبة السرعة ليس فقط في عمل الابتكار التكنولوجي، ولكن التطورات الأوسع في الفضاء. والتدريب المستمر على المهارات، كما ذكرت سابقًا، أمر حيوي لضمان زيادة قدرات الموظفين في مجال التكنولوجيا مع تطور التكنولوجيا.

تأثير الأتمتة

طومسون: تتخصص شركتك ، Trintech ، في البرامج التي تعمل على أتمتة العديد من الجوانب الرئيسية للوظيفة المالية. يرى العديد من المتخصصين في الشؤون المالية أن الأتمتة تمثل تهديدًا لوظائفهم ، ولكن هناك حجة يجب طرحها بأن التكنولوجيا ستسمح لهم بالقيام بالمزيد في أدوارهم ، ورفع أنفسهم من محاسبين إلى شركاء أعمال استراتيجيين. كيف ترى دور المتخصص المالي في التطور في السنوات القادمة؟، كيف ستغير التكنولوجيا وتزيد الخبرة المالية؟.

شقير: التكنولوجيا الأكثر قيمة - وما نقدمه من خلال عروض الشركات الكبيرة (Cadency) والسوق المتوسطة (Adra) - تمكن المتخصصين في المالية والمحاسبة من القيام بأعلى قيمة ممكنة للعمل.

عندما يتم إنشاء برنامج المالية والمحاسبة F&A لضمان إعداد تقارير مالية دقيقة وفي الوقت المناسب، فإنه لا يوفر فقط رؤى قيمة حول صحة وأداء الأعمال التجارية، ولكنه يحافظ أيضًا على رأس المال البشري ، من خلال تمكين الموظفين من التركيز على الأنشطة ذات القيمة المضافة بدلاً من الأنشطة المتكررة ، العمليات اليدوية.

في الواقع ، وجد تقرير قياس الأداء المالي العالمي لعام 2021 أن ثلث المستجيبين حددوا العمل الإضافي واستنزاف الموظفين كأكبر تحد جماعي ستواجهه الشركات خلال السنوات الخمس المقبلة.

تقلل التكنولوجيا الجيدة من المدخلات اليدوية وتسويات الأخطاء اللاحقة. وهذا بدوره يبسط العمليات المحاسبية والتقارير المالية الدقيقة، مما يقلل الوقت اللازم للعمل اليدوي المتكرر والتصحيحي.

الواجهات البديهية مهمة أيضًا. عندما تكون التكنولوجيا متاحة وسهلة الاستخدام ، تشعر فرق المالية والمحاسبة بالتمكين والدعم الجيد من أنظمتها ، لأنهم واثقون من أنهم يصلون إلى بيانات دقيقة وينتجون تحليلات دقيقة.

مع مدخلات البيانات الأنظف والأسرع، تأتي تحليلات أكثر ثراءً في الوقت المناسب والقدرة على حل المشكلات ذات القيمة العالية والتفكير الاستراتيجي. من خلال السماح للتكنولوجيا بالقيام بما تم إنشاؤه من أجله وتمكين الموظفين من التركيز على عمل أكثر جاذبية وإنتاجية ، يرى عملاؤنا قيمة أكبر ليس فقط من منظور الميزانية ، ولكن أيضًا في وجود أساس يمكن بناءه أو تعزيزه ثقافة مكان العمل التي من المرجح أن تجتذب المواهب وتعزز معنويات الموظفين.

لم يكن دور الإدارة المالية والمدير المالي أبدًا معقدًا واستراتيجيًا. تجعل الأتمتة إنجاز كل شيء ممكنًا. إنه يمكّن المنظمة ويمكّنها بدلاً من استبدالها.